Тан Цзун (Юэнь Бяо), является одним из величайших мастеров кунг-фу. Ему предложили стать боевым инструктором главнокомандующего. Но так как Тан Цзун - буддист, он не может обучать солдат своему искусству. Поэтому он намерен отказаться от предложения Главнокомандующего, который тем временем планирует теплый прием для Тан Цзун. Для того, чтобы отказаться от предложения. Главнокомандующего с честью, ему придется пробиться сквозь уйму бойцов, и достичь своей цели, победить множество злодейских мастеров кунг-фу, и защитить свой народ.